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Fed或擴大升息 原油連跌3日

財經、美股

由於美國經濟數據優於預期,市場擔憂聯儲局(Fed)恐怕將繼續積極升息,國際油價週二(12月6日)再度大跌。

紐約商品交易所西德州中級原油1月交割價下跌2.68美元、跌幅3.5%,來到每桶74.25美元,創下最近月原油期貨自去年 12 月 23 日以來最低收盤價。

倫敦北海布蘭特原油2月交割價下跌3.33美元、跌幅4%,來到每桶79.35美元。創下最近月原油期貨自今年1月3日以來最低收盤價。

兩大投行敲響衰退警鐘 四大指數皆墨

摩根大通與高盛集團執行長週二(12月6日)同時發布悲觀經濟警告,美國股市延續前一日頹勢,金融股倒成一片,科技巨頭賣壓出籠,四大指數全數盡墨。

道指下跌 350.76 點,跌幅1.03%,收 33,596.34 點。

那指下跌 225.05 點,跌幅 2%,收 11,014.89 點。

標普 500 指數下跌 57.58 點,跌幅 1.44%,收 3,941.26 點。

費城半導體指數下跌 64.5 點,跌幅 2.36%,收 2,673.5 點。

關注焦點個股,儘管美國總統拜登(Joe Biden)週二出席台積電亞利桑那州上機典禮,台積電ADR仍下挫2.52%。科技五大天王以 Meta 領軍下殺、暴跌 6.79%;蘋果下跌 2.54%;道瓊成分股半數收黑,迪士尼下跌 3.79%;高盛下跌 2.32%;聯合健康上漲 0.8%。

市場評估聯儲局動向 金價小幅回升

投資人正在等待聯儲局下週公布的升息決策,黃金期貨週二 (12月6日) 小幅回升,儘管無法收復 1800 美元關卡,不過仍中止連兩個交易日的跌勢。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 1.10 美元、漲幅近0.1%,報每盎司 1782.40 美元。

其他貴金屬交易,3 月交割的白銀期貨下跌0.4%,報每盎司 22.335 美元。3 月交割的銅期貨上揚0.6%,報每磅 3.818 美元。1 月交割的白金期貨下跌1.2%,報每盎司 995.40 美元。3 月交割的鈀金期貨下跌0.5%,收每盎司 1851.50 美元。

美國10月貿易逆差連續兩個月擴大

美國週二(12月6日)公布數據,10 月貿易逆差增至 782 億美元,月增 5.4%,為連續第二個月擴大,不過低於市場預期的貿易逆差800 億美元。

儘管連續兩個月逆差擴大,反應貿易可能拖累美國第四季經濟增長。不過好消息是,10月份的赤字仍低於過去12個月的平均水平,主因是服務業出口的穩健增長抑制了逆差擴張的規模。

歐洲央行(ECB)、歐元區

歐洲央行 升息1碼 暗示升息週期可能已結束

歐洲央行(ECB)週四(9月14日)宣布,將歐元區三大利率均上調 1 碼(25 個基點),為連續第十次上調主要利率,並暗示這可能是此波緊縮週期的最後一次升息。

綜合媒體報導,其中存款機制利率來到 4%,為 22 年以來新高;主要再融資利率升至 4.50%;邊際貸款利率則為 4.75%。

值得注意的是,ECB在最新發布的歐元區宏觀經濟預測中上修了通膨水準,預估今年平均通膨率將達到 5.6%、明年為 3.2%,然後在後年回落到 2.1%。

另外,由於歐元區經濟普遍疲軟,ECB下修國內生產毛額(GDP)增速預期,預估今年GDP增速為 0.7%,低於先前預估的 0.9%,明年GDP增速自先前預估的 1.5% 下修至 1%,後年的 GDP 增速則下修至 1.5%,略低於先前預估的 1.6%。

美國8月 CPI 年增3.7% Fed下週暫停升息機率高

美國勞工部週三(9月13日)公布,美國8月 消費者物價指數(CPI)年增率 3.7%,略高市場預期的 3.6%,且連2個月回升。隨著油價反彈,美國8月CPI經季節調整月增 0.6%,創去年6月大漲 1.2% 以來新高。

綜合媒體報導,扣除波動較大的食品、能源價格的核心CPI年增率從7月的 4.7% 降至8月的 4.3%,但月增率 0.3% 高於前2個月的 0.2%,超出市場預期。

值得注意的是,汽油是刺激通膨回溫的元凶,8月猛漲 10.6%,漲幅遠高於7月的 0.2%,占單月整體物價漲幅逾半。油價是去年6月美國通膨衝上40年高點的關鍵,近期汽油漲價主要反映沙烏地阿拉伯減產等因素。

美國聯邦基準利率目標區間處於22年來最高的 5.25% 至 5.5%,根據芝商所FedWatch Tool數據顯示,目前利率期貨市場預估聯儲局(Fed)下週維持利率不變的機率為 97%,升息 1 碼的機率僅 3%。不過,11月會議上利率按兵不動和升息 1 碼的機率各占 6 成以及近 4 成。

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